Казначейство Италии выбрало Bank of America и Orrick в качестве финансовых и юридических консультантов для обеспечения сделки по слиянию вырученного банка Monte dei Paschi (MPS) в рамках своего плана приватизации. По словам источников, Рим стремится к слиянию с более здоровым аналогом в 2021 году, чтобы обеспечить долгосрочное решение для банка, которое с 2017 года поддерживалось правительством после спасательной сделки на 8 миллиардов евро (9,5 миллиардов долларов). Однако усилия Казначейства наталкиваются на сопротивление со стороны правящей партии «5 звезд», а также со стороны профсоюзов и местных политиков Тосканы, которые просят отсрочить продажу. В соответствии с мандатами, которые продлятся 12 месяцев, соруководитель группы финансовых институтов Bank of America Джорджио Кочини (Giorgio Cocini) и партнеры Orrick Патрицио Мессина (Patrizio Messina) и Марко Николини (Marco Nicolini) будут тесно сотрудничать с Казначейством для привлечения покупателей и решения проблемы дефицита капитала банка. Ожидается, что Рим заплатит около 150 000 евро в качестве финансовых и юридических издержек, при этом львиная доля поступит в Bank of America, сообщили источники. По словам источников, скудная сумма гонораров отпугнула многие банки и юридические фирмы, которые изначально рассматривали досье, поскольку плата за консультационные услуги обычно исчисляется миллионами долларов. По оценкам Refinitiv, недавнее поглощение Intesa SanPaolo UBI Banca, например, принесло всем привлеченным консультантам сборы в размере 43,8 миллиона долларов. Как правило, государственная работа во всем мире плохо оплачивается, но банки часто соперничают за такие полномочия, чтобы наладить отношения с государством в надежде получить бизнес в будущем. Преследуемый судебными исками и некачественными активами, MPS трудно продать на банковском рынке Италии, на котором имеется избыток отделений и наблюдается рост потерь по кредитам и удаленного банковского обслуживания в период пандемии COVID-19. Источники сообщают, что UniCredit считается предпочтительным покупателем для 548-летнего банка, учитывая его надежный баланс, несмотря на то, что босс Жан-Пьер Мустье (Jean Pierre Mustier) исключил слияния, которые, по его словам, только добавят «филиалы и персонал».
Источник:
